本文核心數(shù)據(jù):全國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模;江西省醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模;江西省醫(yī)藥專利數(shù)量;江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
醫(yī)藥行業(yè)既是我國(guó)重大民生行業(yè),也是傳統(tǒng)和現(xiàn)代結(jié)合的重要領(lǐng)域,近年來(lái),我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模出現(xiàn)同比下降,2023年,全國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模2.5萬(wàn)億元,同比下降13.4%,根據(jù)歷年數(shù)據(jù)變化可以看出,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)在2021-2022有顯著上漲,反映了疫情期間國(guó)民的用藥需求,隨著疫情放開(kāi),2023年?duì)I收回落屬于正?,F(xiàn)象,隨著中國(guó)老齡化趨勢(shì)和國(guó)民對(duì)醫(yī)療健康的關(guān)注,預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模整體趨勢(shì)將不斷上漲。
——醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布
醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為制藥基礎(chǔ),包括藥用材料、醫(yī)藥中間體和醫(yī)療器械所需的原材料等;中游是各種藥品、保健品生產(chǎn),以及醫(yī)療器械制造等;下游藥品和醫(yī)療器械的零售批發(fā)以及醫(yī)療服務(wù)等。根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,中游整體的利潤(rùn)水平都相對(duì)較高,尤其是生物藥和化學(xué)藥生產(chǎn),而藥用生物材料及中藥生產(chǎn)的毛利水平相對(duì)較低。
注:上述毛利率區(qū)間以2023年行業(yè)指數(shù)毛利水平或行業(yè)代表性上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率填列
江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析
江西省醫(yī)藥行業(yè)在省內(nèi)經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著舉足輕重的地位。作為健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,醫(yī)藥行業(yè)不僅推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,還在提升公眾健康水平方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。2019年及之前相關(guān)政策數(shù)量較多,顯示了對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的重視和扶持力度。進(jìn)入2020年后,政策數(shù)量逐漸減少,表明行業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定,政策支持的重點(diǎn)已從初期的推動(dòng)轉(zhuǎn)向了優(yōu)化和鞏固現(xiàn)有基礎(chǔ)。在2023年及2024年1-7月的數(shù)據(jù)中,政策發(fā)布數(shù)量明顯減少,說(shuō)明政府的關(guān)注點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和可持續(xù)性提升。
注:上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年8月1日
在2017至今,江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)歷了從廣泛支持到精細(xì)化指導(dǎo)的轉(zhuǎn)變。初期,政策集中在推動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)整體技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí),涵蓋中藥、化學(xué)藥、生物藥等領(lǐng)域的全鏈條發(fā)展。然而,自2020年起,政策數(shù)量顯著減少,轉(zhuǎn)而聚焦于提升行業(yè)核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。政策逐漸側(cè)重于支持智能化設(shè)備更新、推進(jìn)中醫(yī)藥新技術(shù)應(yīng)用、強(qiáng)化醫(yī)療器械研發(fā)以及推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。這一轉(zhuǎn)變反映了江西省對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整,旨在通過(guò)精細(xì)化管理和技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖
除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外,江西省下轄11個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,助推地區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江西省11個(gè)地級(jí)市2016年至今發(fā)布的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看,南昌市發(fā)布的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多,在政策支持引導(dǎo)下,將南昌市打造為江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地,在醫(yī)藥制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場(chǎng)應(yīng)用推廣方面均走在全省甚至全國(guó)前列。
注:①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)
江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜
——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)不斷推動(dòng)這江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)與完善。目前,江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已形成涵蓋醫(yī)藥上游制藥基礎(chǔ)、中游醫(yī)藥產(chǎn)品制造、下游醫(yī)藥流通應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù),截至2024年8月1日,江西省處于正常經(jīng)營(yíng)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超1.7萬(wàn)家,其中原料藥企業(yè)約4千家,醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)超10萬(wàn)家,培育出包括江中制藥、仁和藥業(yè)等一批醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。
——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
分各市來(lái)看,宜春市和南昌市醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)數(shù)量占全省醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量比重超65%,醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善,成為帶動(dòng)全省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心區(qū)域;九江市、上饒市和吉安市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),圍繞南昌市和宜春市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,加快醫(yī)藥企業(yè)落地,逐漸形成具有城市特色的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集地。
從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來(lái)看,化學(xué)藥企業(yè)主要分布在宜春市、南昌市;生物藥企業(yè)主要分布在宜春市、南昌市和吉安市;醫(yī)療器械企業(yè)主要分布在南昌市;其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在多個(gè)城市企業(yè)分布相對(duì)均衡。
——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前,江西主要圍繞“一城一都多園”的產(chǎn)業(yè)布局,進(jìn)賢醫(yī)療器械(南昌)、樟樹(shù)醫(yī)藥(宜春)、袁州醫(yī)藥(宜春)、南昌小藍(lán)醫(yī)藥(南昌)、峽江生物醫(yī)藥(吉安)、永豐生物醫(yī)藥大健康(吉安)、贛州章貢生物醫(yī)藥(贛州)等產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷推進(jìn)。
江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量大幅減少
江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好,2016至2019年間江西省醫(yī)藥歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量高速增長(zhǎng),2019年江西省全年新增醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)達(dá)1萬(wàn)家,但隨后新增注冊(cè)數(shù)量大幅下滑,且呈遞減趨勢(shì),2023年江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量1288家,同比下降41.6%,江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)大幅減少,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段。
——醫(yī)藥行業(yè)科研能力有待加強(qiáng)
江西省十分注重醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新,但incoPat查詢數(shù)據(jù)顯示,自2020年起,江西省醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量開(kāi)始逐年下滑。截至2024年8月1日,江西省醫(yī)藥領(lǐng)域累計(jì)專利申請(qǐng)了突破7000件,位居全國(guó)省份第16名,整體上看,江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國(guó)中等水平,醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展還需更多的鼓勵(lì)和支持。
——醫(yī)藥制造業(yè)近期發(fā)展遇阻
在2011至2017年間,江西省醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),盡管增速有所放緩,但整體保持在較高水平,這一時(shí)期的增速逐年減少,從2012年的28.29%降至2017年的5.60%,顯示出市場(chǎng)的逐漸成熟和競(jìng)爭(zhēng)的加劇。2018年,江西省醫(yī)藥制造業(yè)收入出現(xiàn)了顯著下滑,同比減少了19.74%。這可能與市場(chǎng)需求變化、政策調(diào)整或行業(yè)內(nèi)部問(wèn)題有關(guān)。此后,收入在2019年和2020年有所恢復(fù),增速分別為13.31%和10.75%。然而,2021年增長(zhǎng)放緩,僅為1.86%,顯示出行業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力減弱。
2022年和2023年上半年,江西省醫(yī)藥制造業(yè)收入再次出現(xiàn)下降趨勢(shì),2022年同比下降10.99%,2023年上半年下降5.80%,同時(shí)全國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)占比也出現(xiàn)下滑,這可能反映了經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、市場(chǎng)需求減弱或行業(yè)調(diào)整帶來(lái)的挑戰(zhàn)。
江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
根據(jù)《江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動(dòng)計(jì)劃(2023-2026年)》,到2026年,江西省將建立起特色突出、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體系,形成以高品質(zhì)中藥、化學(xué)藥、生物藥品、醫(yī)療器械為支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
根據(jù)江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動(dòng)計(jì)劃(2023-2026年),為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性、競(jìng)爭(zhēng)力和安全水平,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,推動(dòng)全省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展,江西省將依照醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年),醫(yī)藥行業(yè)將主攻如下方向:
——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃
根據(jù)江西省“十四五”規(guī)劃和《江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動(dòng)方案(2023-2026年)》部署,下轄地區(qū)發(fā)布各自醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,期間江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下:
——江西省各市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
從各省市來(lái)看,目前江西省下轄11個(gè)城市中,主要有6個(gè)城市作為全省醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域,這些城市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>
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